23 de octubre de 2007 / 2:42 / en 10 años

ACTUALIZA4-Rayet superará 30% de Astroc tras fusión, acción sube

(añade porcentaje del capital que tendrá Bañuelos tras fusión, según fuentes)

MADRID, 10 oct (Reuters/EP) - Grupo Rayet dijo el miércoles que ha llegado a un acuerdo con CV Capital, sociedad patrimonial del ex presidente de Astroc ASTR.MC Enrique Bañuelos, que le llevaría a superar el 30 por ciento del capital de su participada, un movimiento al que el mercado respondió con fuertes compras.

El acuerdo establece la adquisición de un préstamo subordinado por importe de 278 millones de euros, capitalizable en acciones de Astroc Mediterráneo.

La operación impulsó las acciones de Astroc en bolsa, que llegaron a subir más de un 20 por ciento y a las 1428 hora local ganaban un 12,65 por ciento a 10,95 euros en un mercado ligeramente alcista.

En una nota enviada a la CNMV, Rayet dijo que esta operación es un movimiento para evitar que su participación se diluya de cara a la fusión que tiene en marcha Astroc con sus participadas Landscape y Rayet Promociones y de la que aún está pendiente de conocerse la ecuación de canje. Con esta adquisición se produce un cambio de rumbo en la estrategia de Rayet, que hasta el momento había reiterado su intención de no superar el 15 por ciento del nuevo grupo. Por otra parte, una fuente próxima a CV Capital dijo a Reuters/EP que Bañuelos reducirá con esta operación su peso en la fusionada, en la que ostentará cerca de un 15 por ciento.

Actualmente Rayet posee un 10 por ciento de Astroc y un 45 por ciento de Rayet Promociones.

Rayet capitalizará el préstamo en acciones en la ampliación de capital de 800 millones de euros que está previsto que Astroc realice en los próximos meses.

OPERACIÓN CONDICIONADA A NO LANZAR OPA

La inmobiliaria de Guadalajara dijo que los estudios preliminares de la fusión apuntan a que su participación en la empresa resultante superará el 30 por ciento y que la operación está condicionada a que la CNMV no le obligue a lanzar una opa.

Aunque la legislación sobre opas establece un umbral del 30 por ciento máximo para el lanzamiento obligado de una oferta por el 100 por cien, hay excepciones como la relativa a que este incremento de la participación se produzca en un proceso de fusión que tenga objetivo industrial o empresarial y no de toma de control -argumento al que se adhiere Rayet-.

Para ello, uno de los requisitos que establece la ley es que la compañía se abstenga de votar en la junta de accionistas en la que se apruebe la fusión, a lo que también se ha comprometido Rayet.

AISA ACOMPAÑA A ASTROC EN LA SUBIDA

La subida de Astroc en bolsa impulsó también las acciones de la inmobiliaria AISA, que en julio anunció conversaciones para integrarse en el grupo resultante de la fusión.

A las 1434 hora local AISA ganaban en bolsa un 5,5 por ciento a 10,55 euros.

“Las cotizaciones de Astroc y AISA ya van muy ligadas. Tras la venta de uno participación por parte de uno de los accionistas de AISA hace unas semanas, el mercado está pensando que la ecuación de canje va a favorecer a Astroc”, dijo Alberto Castillo, analista de Capital Bolsa.

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