9 de abril de 2008 / 8:17 / hace 9 años

ACTUALIZA4-Sacyr despeja horizonte tras acuerdo de venta Eiffag

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(añade detalles)

MADRID, 9 abr (Reuters) - Sacyr Vallehermoso SVO.MC ha decidido vender su participación del 33,32 por ciento en Eiffage (FOUG.PA) a un consorcio de inversores franceses en una decisión inicialmente consensuada con la dirección de la empresa gala a 63 euros por acción, dijo la constructora en un comunicado.

Fuentes próximas al proceso dijeron que el grupo de compradores comprendería al organismo financiero estatal francés Caisse des Depots (que ya tiene el 8,5% de Eiffage) y las aseguradoras AXA (AXAF.PA), CNP y AGF, a las que se ha sumado BNP Paribas (BNPP.PA) y Groupama.

Pese a lo afirmado por Sacyr, desde París fuentes próximas al asunto aseguran que no ha habido acuerdo con Eiffage lo que parece demostrar que de fondo persisten grandes tensiones entre las empresas, enfrentadas en los tribunales desde hace un año.

Sacyr incluso remitió un comunicado a los medios con un intercambio de correos entre abogados de ambas partes en el que supuestamente se consensuó la nota de prensa. [nL09124353]

Las tensiones pudieron dejarse notar también en la acción de Sacyr, que llegó a subir un tres por ciento animada por la noticia, pero terminó la sesión con un descenso próximo al cuatro por ciento.

Según la versión de Sacyr, la desinversión, que supondría una plusvalía de unos 31 millones de euros, pondrá fin a los litigios judiciales que enfrentan a ambas compañías desde hace un año y despejará el horizonte de la constructora, cuyos títulos habían estado castigados por la incertidumbre.

"Teniendo en cuenta el enfrentamiento, la participación en Eiffage estaba siendo un lastre para la compañía y dificultaba su visibilidad, en un momento de crisis crediticia y con una elevada deuda a sus espaldas", dijo un analista.

Al margen de la plusvalía, Sacyr liberararía casi 2.000 millones de deuda por los créditos asociados a la compra de acciones de la francesa. Actualmente el endeudamiento del grupo asciende a casi 20.000 millones de euros.

"Es un 10 por ciento menos de deuda, en un momento muy importante, con la salida de su filial concesional en puertas, con la que podrían obtener hasta 2.000 millones más", explicó el analista.

REPSOL E ITÍNERE

Aunque en el mercado circulan algunas especulaciones sobre la posibilidad de que el grupo constructor aproveche el respiro financiero para elevar su participación en Repsol (REP.MC), fuentes próximas a la empresa descartan de momento este extremo.

"Se sanea el balance y se obtiene liquidez, la prioridad ahora es la colocación de Itínere", explicó una fuente próxima al grupo.

Si las previsiones se cumplen, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podría aprobar mañana jueves la colocación en bolsa de acciones de la concesionaria Itínere, participada en un 90 por ciento por Sacyr.

El grupo constructor pretende poner en valor de esta forma su negocio concesional, con ingresos recurrentes y poco expuestos a las inestabilidades económicas. La operación se estructurará mediante una ampliación de capital pública que reforzará los recursos propios de la concesionaria y una colocación en la que Sacyr se desprenderá de hasta un 40 por ciento para ingresar un máximo de 2.000 millones de euros.

Reporting por Robert Hetz and Carlos Ruano

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